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建议(yi)在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波(bo)动。具体配置方(fang)面：1）A股(gu)建(jian)议(yi)关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应(ying)用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌(pai)客(ke)户成长的零部件及模(mo)组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的(de)避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格(ge)信号的进一步(bu)普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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1、渥太(tai)华大(da)学专攻外交与国防政策的教授(shou)托马(ma)斯・朱诺表示，卡尼的行动表明 “加拿大明显(xian)希望(wang)实现关系(xi)多(duo)元化，并(bing)与比过去更广泛的伙伴(ban)接触”，“我希(xi)望这是一种比特鲁多时期更少道德说教的方式”。

2、在伊朗的(de)報(bào)復(fù)性反擊(jī)中，以色列能源部也下令暫(zàn)時(shí)關(guān)閉(bì)該(gāi)國(guó)最大天然氣(qì)田(tian)海上利維(wéi)坦油(you)田。位于地中(zhong)海東(dōng)部(bu)的利維坦(tan)氣田由雪彿(fú)龍(lóng)公司運(yùn)營(yíng)，負(fù)責(zé)爲(wèi)(wei)以色(se)列本國以及埃及、約(yuē)旦等以色列(lie)隣(lín)國(guo)供應(yīng)(ying)天然氣。埃及主要從(cóng)以色列進(jìn)口(kou)天然氣。以色列關閉主要(yao)天然氣(qi)田后，埃及已準備(bèi)好(hao)如菓(guǒ)情況(kuàng)噁(ě)化，將(jiāng)限製對(duì)部分(fen)工業(yè)場(chǎng)所(suo)的天然氣供應(ying)。