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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥭🥻🍅。之所以这样👝，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前👿💗、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👜。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👘🍓👛；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👄💋🍋，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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今年以来💯，恒生生物科技指数暴涨超60%🥻👠🥭👠🥥，超越AI板块17%的涨幅。这股热潮背后💘，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情😈🍒。

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郑勇的职业生涯始于全(quan)球知名企业的供应链管(guan)理。毕(bi)业后，他(ta)自2004年7月至2009年10月在全球知名的电气(qi)自动化公司ABB Ltd的多家子公(gong)司(si)担任运营经理，提供机器人、机械及工厂(chang)自(zi)动化方面的解决方案，之后自2010年4月至2013年(nian)4月于 Compagnie de Saint-Gobain S.A．的一家子公司担任工厂经理，负责监(jian)督中国重点生产(chan)基地从工程(cheng)到质量控制及物流(liu)的整体运作，确保运作顺畅，这展示(shi)了其战略(lve)能力及娴熟的(de)管理能力。凭借其学术及过往工作经验所积累的行业知识及专长，郑勇于2013 年5月加入新天域资本担任高级经理(li)，并任职至2015年6月，负责投资组合公司的投后管理以及TMT和机(ji)器(qi)人行业的新投资(zi)项目，对投资和机器人领域拥有深刻见解。

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同(tong)时(shi)，中(zhong)国和东盟的经济增长也是建立强大伙伴关系的基石。1980年，欧盟经济(ji)规模(mo)是中国的10倍，如今两(liang)者几乎(hu)持平；预计到2050年(nian)，中国经济规模将是欧盟的两倍。2000年，日本（当(dang)时世界第二(er)大经济体）是东盟经济规模的(de)8倍，而(er)预计到2030年，东盟(meng)将超越日本。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问🥦，他们就以听为主🍋👢🥿🤬，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面💕👡。”前述创新药企董秘说🤍🥑😠，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金👝🥝，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨🩲👛👙，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例🥔🍈🍊。

2、從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年內(nèi)(nei)已(yi)清盤(pán)産品中，權(quán)(quan)益産品佔(zhàn)比七成。這(zhè)其中(zhong)，無(wú)論(lùn)昰(shì)被動(dòng)指數(shù)類(lei)産(chan)品，還(hái)(hai)昰主動筦(guǎn)理産品(pin)，新能源、醫(yī)(yi)藥(yào)、消費(fèi)等行(xing)業(yè)主(zhu)題(tí)(ti)基金已(yi)成爲(wèi)清盤“重菑(zāi)區(qū)”。