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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也(ye)將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)(qu)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫(ku)進程有朢(wàng)加速，估值存(cun)在脩復空間(jiān)(jian)；但旺季結(jié)束后鋼(gang)材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅鐵價格的上(shang)方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需(xu)關(guān)(guan)係(xì)的改(gai)善仍將(jiang)依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)(kuang)，下半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反(fan)彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限(xian)。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看👡🍋，港股预测市盈率为10.6倍🩳，处于过去十年间35%分位数🥿🍑。

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7月增量资金或有望温和净流入👗👞👞，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥔😻，资金面整体宽松🥬🍆👠😠🥬，7月资金面有望维持宽松👞🥝💛。美国一季度GDP降幅高于市场预期💯😻👿🥾，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👜🍑🧡💌，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍑🥾🥿🥾，新发偏股基金规模继续扩大💟💖；市场震荡上行👝🥕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧡🍎，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧄🥔，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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而无论是重股高内在回报率权重股👄👢🍈，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势🍑👜💘🥒，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🎒🍋。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🩳🥕。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关(guan)键，直接关乎创新产业发展机遇的把(ba)握和产业升级的进(jin)程。机构(gou)认为(wei)，并购市场不仅(jin)延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱(qu)动下，显示出结构性重组(zu)升级的(de)趋势(shi)。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步(bu)释(shi)放产业整合与价值重塑空间(jian)。

2、1-5月规模以上工业企(qi)业利润同比转负，5月当月同(tong)比转负(fu)。1-5月全国规(gui)模以上工业企(qi)业实(shi)现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有效需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)，单5月同比转负(fu)至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入累计(ji)同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个(ge)百(bai)分点。参(can)考工业企业盈利二季度盈利相比(bi)一(yi)季(ji)度预计增幅收窄。