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量价(jia)双升，银行(xing)ETF（512800）基金规模水(shui)涨船高，截至(zhi)6月12日，银行ETF（512800）最新规模突破90亿元，近1年(nian)日均成交额为3.54亿(yi)元，为10只A股银行ETF中规模最大、流动性最佳！

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💗🥿🍈，港股更偏科技互联网🥬👞💖，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩰💔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍉👢💕👚，从剔除金融的净利润占比来看🍆💛🍇🧡🩱，2024年A股主要集中在周期（石化14%💯💓👅🍓、煤炭6%）💌，消费（食饮8%🥒🍎🥝、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥥🩱👠🩳，这些行业基本面受价格因素影响更大🥒，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍓🍅💕🧅。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥭🥝🍎🍈、通信12%）💌，且更偏向于互联网💗👅🍄👞、信息服务等细分领域👢🍏👜👿，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍅，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💘🥔👛🍉，因此对价格更敏感💯，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👄，典型如16Q4-19Q4🤬，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧅，全部港股从-3%升至12%🍍🧡🍏，二者增速差从8pct降至-6pct👙。

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与此同时，国内科技产业在(zai)AI商(shang)业化、云计算等领域的突(tu)破性(xing)进(jin)展，叠加政策(ce)端的(de)持续(xu)支(zhi)持，推动腾讯、阿里等核(he)心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息(xi)预期升温、港股流动性环境(jing)逐步向好的(de)背景下，恒生科技指(zhi)数作为中国新经济核心资产的(de)代表，其长期配置价值正日(ri)益凸显。

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6月3日🍅💞🧅，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据🤬🥕💖🥒，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会💔👢，现场人头攒动💝🍇🧄👿💓，不少人即便被挤到门外🧅，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）👜🥦🥭🍅。

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1、今年以来，机(ji)构定制(zhi)型产(chan)品清盘潮延续(xu)，债基领域表(biao)现尤为突出；同时，主动权益也出现机(ji)构(gou)定制型产品清盘(pan)现象(xiang)。富国基金孙彬旗下发起式产品，虽挺过三年规模大(da)考，但因开放期结束后规模低于5000万元(yuan)触发清盘条款，该产品长期由(you)机构100%持有(you)，但规模在今(jin)年一季度断崖式缩水，环比降幅近99%。

2、不过(guo)，复盘2020年初美伊(yi)冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市(shi)场的(de)影响多为短期事件性冲击，内因才是市(shi)场走势的主要矛盾。并且从结(jie)构上看，科技成长板块均非调(diao)整最剧烈的方向(xiang)，反(fan)而由于有(you)独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。