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2🥕、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置👅😠🥝，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量🧅👜。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🥔，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%🍄，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🥒；1-5月铝合金产量740.5万吨💕🍋，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨👅，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨🥕💌，同比下滑8.55%。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的(de)狀(zhuang)態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消(xiao)費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣(chu)，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對(dui)較弱的狀(zhuang)態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)(tong)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業(ye)績披露(lu)牕(chuāng)口期對(dui)A股(gu)整體(tǐ)影響(xiǎng)(xiang)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待(dai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)新的(de)穩定需(xu)求的措施。近期(qi)國內投資鏈(liàn)大宗商(shang)品有企穩(wen)迴(huí)陞的態(tai)勢，可(ke)能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半(ban)年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构(gou)性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批(pi)松绑等政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段(duan)行情。

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行业层面，展望7月份😻🩱，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😻💌🍈🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😈、光学光电子、消费电子👗🥻、运营商🥑💞👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥒💋🥻，半导体周期复苏与国产替代加速👡，业绩有望改善；2）中游制造领域💋🥒👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👘👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🧡👿🧅🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒💖👘，叠加供给刚性或受限👝🥿，中报业绩有望边际改善💞🥾👛。

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1、5月全社会用电量三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅收(shou)窄。5月份，全社会用电量8096亿千(qian)瓦时，同(tong)比增幅收窄(zhai)至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百(bai)分点至4.64%。从分产业用电看，第(di)一产业用电量(liang)119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅(fu)收窄0.6个百分点(dian)至10.68%；第二(er)产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、6月步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情(qing)況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基(ji)金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。