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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变👝，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥻🍓👜🍊🩳；2010年4月对房地产政策的收紧🧄😈💋，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍌🥿，对场外配资等也加大了监管力度🍓🤍。

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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报(bao)业绩(ji)同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始(shi)，外需和地产压力进(jin)一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品(pin)有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期。

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今年六(liu)月末非金(jin)融及两油万得全(quan)A绝对估(gu)值水平为22.09X（处于2010年以来(lai)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、2025年5月汽车产量同(tong)比增(zeng)幅扩大、销量同比增幅扩大，三(san)个(ge)月滚动同(tong)比增幅(fu)收窄。根据中国汽(qi)车工业协会数据，5月(yue)份，汽车产销分别完成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩大(da)至(zhi)11.65%，销(xiao)量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同(tong)比增幅分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分(fen)别完成1282.60万辆和(he)1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组👙，不构成重组上市。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍒🥾。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。