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本次伦敦谈判达成“框架协议”💗🥒，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架😻，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🍓🥬，尤其是芯片💋👡、喷气式发动机零件等领域；相应的🍈🤍，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%👛💛，投资者担心担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产👙，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债🥭🍍👘🥑。

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当前中国汽车出海呈现强劲势头。2024年，以(yi)3100万辆销量蝉联(lian)全球第一，其(qi)中新能源汽车销量在新车中占比突破40%；汽车出口持续火热，连续8年保持全球第一大的汽车(che)出口(kou)国的地位。值得关注(zhu)的是，中国整车出口(kou)仅占海外市场份(fen)额的9.1%，尤其在东盟、中东、中东非等新兴市场，增长空间广阔。

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这家英国最大的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示🥑💖，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工）🥾。时任首席执行官菲利普・詹森称，到 2020 年代末🍏👡，公司将依赖规模大幅缩小的员工队伍和显著降低的成本基础。

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1、短期海外扰动增加🥿，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🧡🍅。本身是符合基本面趋势投资的方向🍇，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🥕，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🎒🍍。

2、具体策略上，短期需顺应市场情绪选择更优💋👄，中期则要坚定基本面逻辑，这也正是当前A股难交易的核心问题🥿👗🍄，即便很多资金愿意接受“东稳西荡”的叙事🍏😈🍅👡，但情绪扰动还是很大。这个时候不妨降低操作频率💗🩳🧅👄🍒，控制仓位，多一些耐心🤬💔👝。