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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使(shi)得资金流(liu)出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额(e)放量，主(zhu)要指数多数收跌，仅创(chuang)业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌(die)。一级(ji)行业方面，本周A股有色金属、石油(you)石化、农林牧渔领(ling)涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险(xian)情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原(yuan)油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇(hui)方面，美元指数(shu)跌破98关口，人民币汇率震荡。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💗🩲，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😠。而在21年春节后👞，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👅💓🍅👚😻，恒生指数21年全年下跌-14%🧅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩳💯😈👗，万得全A全年上涨9%👡，结构上电力设备领涨🍋🥝🧄👜，此外有色金属🩱🥑🥒、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩰，同样涨幅居前👅🤬👞🥝，AH溢价指数从130升至149🩰🍌。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🌽👡💟，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍓🍌🥻，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👝。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💛🩳，若价格水平快速回升🥾👢👡💛，A股业绩优势放大😈🌽，有望相对港股走强🧡，但短期概率不大。此外🥿💖🍅👜，关注美联储降息预期🩰🍑🧅，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥔🍎🧅🥿，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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“在本届博览会上，经组委会审核发(fa)布的签约(yue)项目176个、金额113.9亿美元，较上(shang)一届项目数量增长45.8%、金额增(zeng)长(zhang)10.6%；发布对(dui)接项(xiang)目293个、金额(e)431.56亿美元，较上一届项目数量增长208%、金额增长410%；10个非洲国家共发布200个项目合作需求，数(shu)量远超(chao)往届。”在6月15日举办的成果通报会上，第四届中国-非洲经贸博览会组委会称。

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3條(tiáo)深(shen)市指數(shù)此次調(diào)樣(yàng)郃(hé)(he)計(jì)更換(huàn)31隻(zhi)樣本。其中(zhong)，深證成指(zhi)樣(yang)本股(gu)調(diao)整20隻樣本，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指調整8隻，深證100指數調整3隻(zhi)。據(jù)(ju)悉，深證成(cheng)指本次調樣后製(zhi)造業樣本公(gong)司(si)權(quán)重佔(zhàn)73%；創業闆指中，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)(chan)業權重佔92%；深證(zheng)100指數戰畧(lve)性新興産業權重佔(zhan)比提陞(shēng)至76%，先進(jìn)製造、數字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)(lv)色(se)低碳三大重點(diǎn)領(lǐng)域權重佔73%。

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1、1、供给：周度(du)印尼红土镍矿1.2%上(shang)涨1美元(yuan)/湿吨至25美元/湿吨，1.6%维(wei)持55.8美元/湿吨；印(yin)尼镍矿升贴水维持27美元/湿吨，菲律(lv)宾镍矿1.5%和1.8%镍矿均(jun)小幅下跌0.5美元/湿吨至8.5和9美元/湿吨，0.9%镍矿维持14.5美元/湿吨；6月预(yu)计一级镍(nie)产量(liang)环比下降(jiang)3.4%至34150吨；镍铁市场成(cheng)交相对冷清(qing)，参考招标价(jia)格940元/镍点；中间品交易活跃度持(chi)平，MHP及高冰镍现货(huo)价格平稳。

2、汇丰美(mei)国经济学家Ryan Wang也指(zhi)出，关税带来了 “双向风险(xian)”——尽管商品价格可能会(hui)在年内持续上(shang)升，但(dan)劳动力市场早期的降温(wen)迹象可能通过向下拉动通胀来抵消部分价格上涨压力。