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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🩲😠，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🌽💘，尤其港股表现更为强势🎒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥒。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💝🤬🍇👚，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍊，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🤍🩱🥒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥝，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💯👞。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥔，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍇，是21年A🍅👄💟、H行情分化的重要原因之一💟。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👚🩲🥿💕，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💝，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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3） 经济基本面来看👘，内需不足💖👛👅、物价低迷仍对企业盈利产生制约🍈。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩🤬👘，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷👜👗🍌，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求💟🥕💕🩲，畅通供需循环，打通实体经济堵点”👜🥑🍑，需要“财政、货币、产业🩲🥬、就业👙🥻、社保”等各项政策协同形成合力😻👛🍓😻。历史经验显示🍆👝🩰👛，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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2、他(ta)還(hái)錶(biǎo)示，自2019年新冠疫(yi)情以來(lái)(lai)，航空旅行需求有(you)所反彈(dàn)，但飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量僅(jǐn)爲(wèi)疫情前的一半甚至更少，導(dǎo)緻(zhi)飛機短缺1500至2000架。