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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資(zi)本(ben)市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)示(shi)，緻尚科(ke)技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)(quan)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)(yue)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👿🍍👢🍒🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍅💓🤬、消费电子、运营商🍉🥿🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🥭，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤬💖，中报盈利或有改善🍆🍋，如汽车🩱👠🍒🍇、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗、电商平台大促🥭🍌、五一端午等多重假日**💕，有望延续两位数增长🩳💖，其中饮料乳品、农副产品🧄🍌、家电、家具、饰品💟🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏💔🍍😈；此外贵金属👠💌👜、燃气、电力、农化制品🥭🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿🥾🩲，叠加供给刚性或受限🍉🍎🤍🍊，中报业绩有望边际改善🍏👜👠。

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总结来看，政策的“有(you)限发力”与科技(ji)和新消费等新(xin)增长点的“局(ju)部(bu)拉动”，都使得(de)信用(yong)周期不致(zhi)再度收缩但也难以转化为全局性的修(xiu)复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金(jin)盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指(zhi)数难有(you)趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历(li)史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间(jian)，**控制整体债务水(shui)平，但支持高成长性(xing)的新兴产业发(fa)展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由(you)智能手机产业所引领的TMT板块，如消(xiao)费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年(nian)4月-2020年1月，**强调降低企业杠(gang)杆率，不过在中美贸易摩擦背景下(xia)，国产替代兴起，高端制造(zao)为代(dai)表的成长板(ban)块，如半导体、电子(zi)与(yu)新能源等走强。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🍄🍆😻💕、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🤬，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🌽👿🍍，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🧅😈🍍🍏🩲，Alpha环境较好🍊🧄；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💞，Alpha环境较差😻；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🧄，Alpha环境一般。

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2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格(ge)里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险(xian)溢价的急(ji)剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲(chong)击但石油供应未(wei)受显著干(gan)扰；伊朗的(de)回应较为克制；以及从秋(qiu)季开始可能会出现大规模库存累积。”