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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩰，公用事业燃气价格上行。

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哑铃配置仍是主旋(xuan)律：配置(zhi)视角(jiao)，聚焦红利及小(xiao)微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企业(ye)业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国(guo)企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资(zi)产(chan)适合作为(wei)底仓。逻辑二，上半年(nian)中证 2000 成交额占比提升，私募量化在(zai) A 股市场中 的定价(jia)权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率(lv)强(qiang)相关， 结合资产荒(huang)背景下，股市量能至少不(bu)弱，量化资金在下半年仍有强(qiang)话语权(quan)，这利于(yu)小微盘的配置。

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大类(lei)因子表现来看(kan)，本(ben)周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分(fen)别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波(bo)动率因子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风格；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其余风格因子(zi)表现一般。

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1、自 2023 年(nian)底以來(lái)，捷(jie)尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)(gai)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示(shi)未(wei)來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在(zai) 1%-3% 的目標(biāo)(biao)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴(ce)製(zhi)定(ding)者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)(he)心(xin)通脹(zhàng)高(gao)企問(wèn)題(tí)。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🥭。其中👠💗🥔，硫酸铵价格创近一年新高🌽👙🍆🌽，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🌽，R22近一年涨幅超25%🥾😡，R134a近一年涨幅超45%👗🍅。