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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延(yan)續(xù)(xu)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)一季度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)增量資金相對(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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1、展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新(xin)和(he)扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在部分消(xiao)费品、高新技(ji)术(shu)制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度(du)将会(hui)提升，我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。具体如下：

2、进入牛市阶(jie)段II，开户数大幅攀升，银证转(zhuan)账会大(da)幅增加，个人投(tou)资者加速入场；与(yu)此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅(fu)放(fang)量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上(shang)涨——驱动(dong)资(zi)金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策(ce)或者其他外(wai)力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱(qu)动(dong)的特征。