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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张💌😻👜🍈，风险指标平稳可控👡👡🥒🤬。中长期看💖，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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从投资的角度而言，当你觉得你买的股票掉而你真的不受影响的时候，你大概就是懂了（不是心理因素）🥝👘，不然就有可能是在投机（尤其是当你觉得害怕的时候）。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍎🥒、二季度行业中观景气度等维度😠👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥕🥝🧡、光学光电子🌽、消费电子🤍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💓🩳🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋💯🍒💘🧡，中报盈利或有改善👛🌽，如汽车🤍🥾💯、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩰🍉🍊🥔，受益于扩消费政策提振👙👠😈、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👚，其中饮料乳品、农副产品🧡、家电🍇💕🍒、家具💕👘🥑🍆👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌🥝；

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6月(yue)末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全(quan)面(mian)达(da)成协议(yi)概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大(da)。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会(hui)议(yi)存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽(kuan)松带来(lai)估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行(xing)、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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1、“天下没有不散宴席，龙美(mei)术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个(ge)多(duo)月时间(jian)真快，感谢各位热爱(ai)艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈(quan)发文说。

2、今日港(gang)股三大指數(shù)(shu)漲(zhǎng)跌不一，恆(héng)生指數跌0.04%，報(bào)24274.91點(diǎn)，恆生科指漲0.2%，國(guó)企指數漲0.05%。盤(pán)麵(miàn)上，科網(wǎng)股漲跌不一，網易漲超(chao)1%，騰(téng)訊(xùn)控股跌近1%；證(zheng)券及經(jīng)紀(jì)(ji)闆(bǎn)塊(kuài)多股上漲，裕承科金漲超11%；穩(wěn)定幣(bì)槩(gài)唸(niàn)普漲，OSL集(ji)糰(tuán)漲超3%；新消費(fèi)槩唸股活躍(yuè)，老舖(pù)(pu)黃(huáng)金漲2%；新股IFBH上市首日高開(kāi)，漲超57%。