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此前，Meta 已向人工智能初创公(gong)司 Scale AI 投资 143 亿(yi)美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想(xiang)收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)(yin)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每(mei)股淨資(zi)産囙子咊(hé)每股(gu)經(jīng)營(yíng)(ying)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業(ye)正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙(yin)子在綜郃(he)行(xing)業正收(shou)益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子(zi)在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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当前，我国银行(xing)理财市场(chang)迎来关键发展节点。据华(hua)源(yuan)证券固收廖志明团队测算，截至(zhi)5月(yue)末，银行理财规模合计31.5万亿(yi)元，创(chuang)下新高，标志着资管新规(gui)过渡期结束后(hou)行业进入高质量(liang)发展新(xin)阶段。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本(ben)匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以来中国经济整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在港股(gu)，例如(ru)AI相关的(de)科(ke)技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估(gu)值思(si)路的(de)“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考(kao)虑到港股通(tong)个人和公募投资者(zhe)需要(yao)支付至少20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与(yu)港股(gu)买分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后(hou)有(you)所反弹。而科技互(hu)联网与新(xin)消费对比盈利ROE视(shi)角看，按这一比例看(kan)估值已经合理(li)。

2、（1）供应方面，2025 年全球(qiu)锡生产面临诸(zhu)多扰动，佤邦(bang)复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏(pian)慢，刚(gang)果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿(kuang)业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前(qian)大部分国家或(huo)地区供应扰动已逐(zhu)步平息，唯有缅甸佤(wa)邦复产节奏仍存变数，此外征收(shou) 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分(fen)别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万(wan)吨和 37.1 万吨，中(zhong)国精锡供应量将(jiang)增长 1.5% 至 19.1 万吨。