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③ 险资举牌：年内(nei)以来，险资累计举牌15次，以银行股(gu)居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险(xian)资(zi)的配置需求等因素，共同激发了险资对(dui)银行股的(de)购买热(re)情。预计(ji)未来银行股或(huo)仍将是险资的重要目标。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备👙、电子等行业较A股估值更低🥾😈。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥔🥭🍓👠👿，万得全A PE（ttm💞🥬，下同）19.3倍😠🥦🌽，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💗👚🌽，均显著高于恒生指数10.6倍👜💝，对比成长板块💓，创业板指当前PE 31倍👅🍊，高于恒生科技的20倍👢👄。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥕🥻💌👢。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍍🩰，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🍓🥝🍉。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🤬💋，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👚👄💗🍆，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜💟。商贸零售（-43%）🍍🥔、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🥒、医药（23%）溢价较低。

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尽管现在有很(hen)多人感叹“读书已经不能改变命运(yun)”，但对于女生，尤其是处境困苦的女生来说，读(du)书(shu)仍然是(shi)最有可能、说不定(ding)是唯一改变命(ming)运的机会，要不然一个低学历的女(nv)性能干嘛？等待(dai)她的命运可能就是很快(kuai)嫁人生子。当更多女性觉醒过来，意识到这(zhe)一点，就会比男性更坚定地投入进来，尽一切可能抓住这个机会。

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三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地👠、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力量🥔👡👚👢，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破🥬🍎，形成示范效应👚🧅💯。

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1、当(dang)下(xia)投资者仍(reng)应谨慎(shen)，勿在情绪高(gao)点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切(qie)关注政策节奏；二是(shi)恒生科技指数、中资(zi)服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化(hua)与估(gu)值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公(gong)用事业与类债属性资产，实现资(zi)金避险与(yu)低波动配置。

2、根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，联邦基金利率期货显示，市场预计2025年底前将有两次降息🍉💯，9月可能是下一次降息的起点🥥🩱💟。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期🥥🥕🍎💔。然而👚👙，美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现🩳。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软🍊🩲，降息预期可能进一步升温👠🍆🩳。