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“6月脉冲(chong)”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在(zai)近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提(ti)示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占(zhan)优。

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2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复👚💟，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势💌🥭；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💗👚😈。