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中东局势升级消息频传🩲，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘👗🥿🥥，国防军工🥕、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🍄🍈🥦，其中国防军工获主力净买近50亿元🍅，高居全行业之首。

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以这(zhe)样的视角看待短期休整，区域冲突只是(shi)触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域(yu)。新消费和创新药龙头乐观(guan)预期发酵(jiao)至高位，短期投资者增(zeng)量买入的意(yi)愿下降。同时新(xin)消费后线标的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应已扩散至(zhi)高位。短期(qi)市场内在(zai)稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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除此之外💗，劳动力市场仍保持强劲（例如职位空缺率延续下降）、能源价格回落、储蓄率仍有下降空间和投资的低基数效应等，也对欧洲经济形成支撑。总结来说，虽然有较大的外部不确定性，我们认为政策支持或使得2025年下半年欧洲经济增长仍能缓慢改善。

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铁矿石：我们认为随着铁水需求边际转弱，叠加潜在粗钢产量压降预期，下半年铁矿需求或较上半年面临更大压力🥒，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增量供给或将令市场进一步由紧平衡逐步走向供过于求🥔，铁矿价格中枢或将逐步下移💯。

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1、展望后市💟💔👘，陈为昌认为，近期焦煤价格出现一波反弹🧅🍈，从交割因素来看🧡🥔，目前仓单成本在830元/吨左右，由于独立焦企库存及焦煤矿山库存难以快速去化💕，煤焦供需偏宽松的状态难以改变，预计期货价格反弹高度有限，中期仍须警惕价格进一步下跌的风险。

2、郑勇的职业生涯始于全球知名企业的供应链管理🩱。毕业后💓🤍🍍，他自2004年7月至2009年10月在全球知名的电气自动化公司ABB Ltd的多家子公司担任运营经理🥻🥝💞🌽，提供机器人🍌、机械及工厂自动化方面的解决方案，之后自2010年4月至2013年4月于 Compagnie de Saint-Gobain S.A．的一家子公司担任工厂经理🤍，负责监督中国重点生产基地从工程到质量控制及物流的整体运作🧡💟🍍，确保运作顺畅，这展示了其战略能力及娴熟的管理能力。凭借其学术及过往工作经验所积累的行业知识及专长，郑勇于2013 年5月加入新天域资本担任高级经理，并任职至2015年6月，负责投资组合公司的投后管理以及TMT和机器人行业的新投资项目🍏👗🥬，对投资和机器人领域拥有深刻见解。