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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料👅🎒。

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从去年三季度以来(lai)，无论(lun)是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化(hua)，今(jin)年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资(zi)金(jin)仍然呈现持(chi)续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应将会进(jin)一步强化，就有(you)可能会进(jin)入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而(er)使得指(zhi)数进一步的加速(su)上涨。

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1、7月增量資金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資(zi)金(jin)淨(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢(wang)延續淨流入。

2、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资(zi)金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不确定风险。