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1、3、策略观点(dian)：从供(gong)需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场(chang)运力增速和吞(tun)吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和(he)吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动(dong)影(ying)响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧线运价(jia)见顶回落趋势(shi)，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在(zai)08合(he)约逐步进(jin)入交割(ge)月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同(tong)理(li)，从月间套利视角(jiao)观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始(shi)回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

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