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那么此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正(zheng)反馈和抱团的(de)方向(xiang)一定是当(dang)时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一定程(cheng)度(du)的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、今年(nian)以来私募(mu)基金规模(mo)扩张(zhang)，为市场贡献重(zhong)要(yao)增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规(gui)模5.54万亿元，同比上(shang)升6.8%，较年(nian)初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产(chan)品达4445只(zhi)，同比增长46%，其中4月(yue)单月备案1189只，同比增速高达(da)41.38%，表明在4月市场(chang)受关税影响调整背景(jing)下，高净(jing)值个(ge)人投资者逆势布(bu)局力(li)度明(ming)显(xian)加大。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同(tong)比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比(bi)降幅(fu)收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百(bai)万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示(shi)器出货量(liang)为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正(zheng)转负至(zhi) -2.72%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。