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本週美(mei)股迴(huí)顧(gù)(gu)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得(de)一定進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)(biao)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)部分談判對(duì)手的關稅暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天(tian)維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)(qu)于避(bi)險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅下跌。市場(chang)擔(dān)憂(yōu)(you)伊朗遭受(shou)襲(xí)(xi)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格(ge)大漲，帶(dài)(dai)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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展望后市🍍🥑，中信证券指出，中东冲突可能成为行情结构转变的诱因。从策略层面来看💕💗，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应🍉，股票市场短期可能局部会有反应💘🤍，但是由于不可预测性🍆🍍🍎🥾，很难成为主导市场的主要变量👅💟😈。建议在6~8月的半年报季👿👄🍋🍓👄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💋🥔，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🤍，同时警惕微盘风格的波动。

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政策(ce)面上，从2018年开(kai)启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉(she)及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失(shi)败率高，每年的医保谈判虽(sui)然使创新药进入医保目录(lu)提速，但(dan)医(yi)药支付能力也面临挑战。此(ci)外(wai)，很多靶点的同类(lei)药物(wu)“内卷”严重，一些创新药企拿不(bu)到很好的回报。

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吃喝板块近期(qi)持续回调，但于当前位(wei)置或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需(xu)对(dui)于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策(ce)持续推出(chu)，行业复苏前景值得期待。虽然政策(ce)效(xiao)果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板(ban)块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整(zheng)，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利能力(li)，资金对行业的中长期(qi)配置偏好或逐步提升。

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1、日央行(xing)預(yù)計(jì)在下週的會(huì)(hui)議(yì)上維(wéi)持政筴(cè)利率不變(biàn)。日本央行更新其對(duì)日本國(guó)債(zhài)購(gòu)(gou)買(mǎi)(mai)計劃(huà)的評(píng)(ping)估將(jiāng)成爲(wèi)下週會議的焦點(diǎn)。日本財(cái)政部下週將與(yǔ)一(yi)級(jí)交易(yi)商會麵(miàn)，調(diào)整長(zhǎng)耑(duān)債券髮(fà)行節(jié)奏。

2、場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)(men)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午后急(ji)速(su)衝(chōng)高(gao)1.66%，放量成交(jiao)9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激增159%！場內全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)(xian)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。