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后续如何(he)演绎？市(shi)场若(ruo)要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增(zeng)量(liang)资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预(yu)计市场(chang)表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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3、黄金影响因(yin)素(su)陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债(zhai)危机难以有效解除下，全球对黄金(jin)对抗信用货币的作用进行再认(ren)识，形成中长(zhang)期(qi)的推涨逻辑。中短期，市场(chang)或(huo)仍(reng)聚焦在特(te)朗普关税政策的摇摆及地(di)缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸(mao)易谈判取(qu)得进展以来，市场情绪总体(ti)偏向于缓和，美股恢复走好(hao)的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有(you)效激起市场的做多情绪。由此(ci)推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成(cheng)为金价能(neng)否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重(zhong)启降息，市场当前预期年内首次(ci)降息在9月份，因此7月美联储议息会(hui)议后市场是否重(zhong)启降息预期(qi)也是多空博弈的(de)主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速(su)上涨，往往也意味着风险来(lai)临之时，因(yin)此对(dui)待后续上涨(zhang)幅度宜谨慎。总(zong)体(ti)来看，下半年(nian)初黄金走势(shi)或(huo)仍呈现蓄势待发(fa)、高位震(zhen)荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位(wei)：2950-3000美元/盎司，阻(zu)力位3800~4000美(mei)元/盎司（伦敦现货黄金）。银价(jia)在二季度终(zhong)于向上突破(po)，这也使得金银比回归逐渐得(de)到市(shi)场认同，我们(men)认为黄金滞涨格局下(xia)，有利于白银补涨，建议仍以(yi)低吸持有为主。

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