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2025-06-25 22:25:46 作者：楚彰荣

维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行(xing)与资(zi)产价(jia)格上行**借贷(dai)需求(qiu)，资金通过信(xin)贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松(song)助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的(de)自由现(xian)金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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