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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联(lian)储(chu)降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化(hua)，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构(gou)上电力设(she)备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性(xing)导致通胀(zhang)环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高(gao)点(dian)13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升(sheng)至21年(nian)的25%，港(gang)股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是(shi)21年(nian)A、H行情分化的重要原因(yin)之(zhi)一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港(gang)股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化(hua)收敛。

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Northwestern Mutual Wealth Management的(de)首席投资策略师Brent Schutte表示，若要在9月前出现降(jiang)息，可(ke)能需要劳动力(li)市场显著恶化。他还警告称，通胀压力尚未完全消退，尤(you)其(qi)是在关税影响仍不(bu)明确的背(bei)景下。他表示：“一些人认为关(guan)税不会(hui)带来通胀压力，我认为(wei)现在下结论还为时过早(zao)。”“为了(le)应对关税，进口商、消费(fei)者和企业提前备货的行为(wei)可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应(ying)通常需要一段时间才(cai)会反映在实际数据中。”

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