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以這(zhè)樣(yàng)的視(shì)角看待短期休整(zheng)，區(qū)域衝(chōng)突隻昰(shì)觸(chù)髮(fà)囙(yīn)素，休整的覈(hé)心(xin)還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行(xing)情已(yi)縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比(bi)區域。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮酵至高位，短(duan)期投資者增量買(mǎi)入的意(yi)願(yuàn)下降。衕(tòng)時(shí)新消費后線(xiàn)標(biāo)的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)已(yi)擴(kuò)散至高位。短期市(shi)場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性本就(jiu)下降，借區(qu)域衝突順(shùn)勢(shì)休整。

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4 月以来的反弹(dan)行(xing)情中市场(chang)轮动混乱且缺乏主线(xian)，核心因宏(hong)观因素扰动市场预期：1）关(guan)税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影(ying)响下(xia)国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确(que)定性；4）区别(bie)于(yu)第一轮科(ke)技重估(gu)逻辑，当前缺乏(fa)能催化行情(qing)展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪(hu)指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资(zi)金匮乏，一(yi)个直观(guan)的体现是融资余额未随指(zhi)数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博(bo)弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题(ti)轮(lun)动仍将持续。

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中国人民银行6月13日发布数据显示，5月(yue)金(jin)融数(shu)据与实体经济运行情况(kuang)合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增(zeng)速均(jun)明显高于名义(yi)GDP增速(su)。业内专家(jia)表示，总体来(lai)看(kan)，金(jin)融总量继续合理增长，支持(chi)实体经济力(li)度保持稳固。财政、产业等宏观政(zheng)策也靠前发力、更加积极有为，与货币政策形成更强(qiang)合力(li)，推动经济持续回(hui)稳向好。

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国际(ji)局势变(bian)**织，全球(qiu)军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创(chuang)下自(zi)冷战(zhan)结束以来最大增幅。

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2、在(zai) 6 月 12 日向客户发布的报告(gao)中，Subramanian表示，标普 500 指数的(de)预期市盈率为 21 倍，比其历史平均水平(ping)高出约 35%，而且在美银所监测的全(quan)部 20 种估值指标中，该指(zhi)数(shu)看起(qi)来都(dou)处于过高(gao)价位。但她(ta)提醒(xing)称，不应(ying)仅依据历史数据进行比较，因为这些数据忽略了该指数大幅演变的(de)情况。