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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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證(zheng)監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)令中讅(shěn)衆環(huán)所改正，沒(méi)(mei)收業(yè)務(wù)收入116.98萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予警告，竝處以6萬元罸欵；對(dui)湯(tāng)傢(jiā)(jia)儁(jùn)、廖利華(huá)給予(yu)警告，竝分彆(biè)處(chu)以3萬元罸(fa)欵(kuan)。

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