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5、财联社(she)记者多方(fang)采访获悉，当(dang)前(qian)算力租赁(lin)市场处于阶段性低迷期(qi)，以H20为代表(biao)的显(xian)卡租赁(lin)价格相较年初高点已“腰斩”，多位受访者坦言“现(xian)在算力市场比较难做(zuo)”、“红利期(qi)过了”。

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🏮行业(ye)配置层面，相较(jiao)于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相(xiang)对(dui)靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网(wang)设备、工业(ye)金属、啤(pi)酒等板(ban)块的轮动机会；而另(ling)一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降(jiang)低(di)后(hou)，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率(lv)方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小(xiao)金属(shu)。

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对市场而言，恒指过去(qu)一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点(dian)区间震荡，对应的(de)风(feng)险溢(yi)价与计入乐观情绪(xu)已经与去(qu)年10月(yue)初高点相当，因此想(xiang)要进(jin)一步乐观也需要(yao)更多催化剂，更不(bu)用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流(liu)动(dong)性，后续还有关税与(yu)政策等不确定性需要观(guan)察。行业层面(mian)，上文分析显示，新消(xiao)费和创(chuang)新药抱团也非常明显。这(zhe)一背景下，短期流动性边(bian)际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都(dou)不排除造成市场波(bo)动。因此，我(wo)们建议，投资者(zhe)可以①短期适(shi)度(du)降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温(wen)的AI互联(lian)网(wang)，等待后续时机。如果(guo)出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成(cheng)本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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据了解(jie)，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成(cheng)立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司(si)、赣州稀土集团有限公司所属(shu)稀土资产(chan)重组整合，并引入中(zhong)国钢研科技集团有限公司(si)、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元(yuan)化中央企业，被誉(yu)为国字号“稀土航母(mu)”。

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1、巴菲特有幾(jǐ)條(tiáo)東(dōng)西：能力圈、護(hù)城河、安全邊(biān)(bian)際(jì)，他沒(méi)説(shuō)哪箇(gè)行(xing)業(yè)(ye)。巴菲特追(zhui)求的昰(shì)産(chǎn)(chan)品很難(nán)髮(fà)生變(biàn)化的公司，所以他(ta)買(mǎi)了(le)后就可以長(zhǎng)久持有。但他也説(shuo)過(guò)，如菓(guǒ)妳(nǐ)能看懂變化，妳將(jiāng)會(huì)賺到大錢(qián)。歸(guī)根到底(di)，買股票就昰買公司。無(wú)論(lùn)妳看懂(dong)的(de)昰長久還(hái)昰變(bian)化，隻要昰真(zhen)懂，便宜時(shí)就昰好(hao)機(jī)(ji)會。

2、资本市场方面😡，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🤬，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🍌。