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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱👿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍋，在科技🤍👄🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦🧄，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠👙🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻🩰🍌，进一步积累了今年的赚钱效应🥔👘🥒👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔🥔🥾🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥥，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥭，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩳🧅🍆，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍋👝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💓🍍👚，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩱🥿👿🍏，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👠💞🥝。此外👗👙🍇🩱，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥝💗，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧄🤬💖🥭，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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尤其值得(de)一提的是，紫光展(zhan)锐是除了华(hua)为之外，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带(dai)技(ji)术的中国(guo)大陆企业(ye)，与高通、苹果、三星、联发(fa)科平起平坐。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👠🩳。需要指出的是🍌，作为本轮行情的“棋眼”😡🤬，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💯，后续仍有上攻空间🤍；而在“棋眼”仍有上行空间🍑、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒🌽🍈、电子🩱🩲👛、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🧄🍌🍉🍑。配置方面，我们建议：不“恐高”👗😠，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、6月29日晚9点🍌👙，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💓💟👚🩲，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🍊，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🍅👛🌽、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。