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【中观·景气】5月出口同(tong)比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景(jing)气改(gai)善的(de)领域主要有：1）黄金、白银(yin)期现(xian)价格上(shang)行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增(zeng)幅(fu)扩大；3）5月(yue)汽车包(bao)括底盘出口同比增幅(fu)扩大。后续关注景气较高或有改(gai)善的存储器、集成电路(lu)、有色、汽车等。

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随着百年变局加速演进👠，国防军工投资逻辑持续强化🍏💌🍍🥬💗，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🧡🌽，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👢。

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1、JL 柯林斯：没有任何变化。我设计的财富简单路径是让你在数十年内逐步实施的💞。如果它在仅仅 10 年的时间后就需要重大修改，那说明我设计得不够好🍄🧡。基本理念是相同的，这一点很重要。变化的是所有的小细节 —— 围绕 401 （k） 投资收入限制的**规定👅、可以投入个人退休账户的金额等等。

2、湘财证券指出，长维度来看🥭，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行👞。中维度来看💛🍈，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👚👗👘。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🥑🥻🍒，国家已将工作重心转向科技领域🩰👄，大环境稳定有利于市场上行🍆。