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吃喝板(ban)块近期持续回调(diao)，但于(yu)当前位置或(huo)不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面，内(nei)需对于经济拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需(xu)相关政策持续推出(chu)，行业复苏前景值得期待。虽(sui)然政(zheng)策效果传导需要时间，消费场景受限导致(zhi)行业短期仍然承压(ya)，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板块中(zhong)长期配置(zhi)机(ji)会(hui)逐步到来(lai)。另一方面，经过前期的调整，食品(pin)饮料行业估值已处(chu)于近十年较低位(wei)置，叠加行业龙头公(gong)司相对较稳健的盈(ying)利能力，资金对行业的(de)中长期配(pei)置偏(pian)好或逐步提升。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💌🍄💟🍇。红利方面，在通胀尚未回归🩲，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💋🤍🍅👠，但自由现金流充沛的企业🍆🍇🍄👚😈，既可以延续其分红表现🍒💕👝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👅🩲🍇。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥾💖，关注盈利和分红稳健的银行👜🩲🍑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💘🍍🍒、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😻👜👗；预期走出底部🥭😠😈，高分红保障+经营稳健的白酒🤬🥒💞。③进攻弹性视角下🥔👡，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍊💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩲💞，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍊👢，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥥👝、半导体设备🥑🥾、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👠、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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不过🧅💞💛，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低👗。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期💋🥭🍇🩳，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为👡💛。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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1、广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标😻🍋🩳👜💖，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨👚，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🍆🧅，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

2、註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。