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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为🥑👗，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🍏，还在监管政策优化驱动下👝，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。