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1、关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性(xing)。6月10日(ri)起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以(yi)来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧(qi)。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的(de)举(ju)措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

2、华(hua)泰证券近(jin)日研报表示，在海内外投资者对中国(guo)资产(chan)关注上升、港股扩容带来趋(qu)势性增配环境(jing)下，市场大幅下行风险相(xiang)对可控，但板块(kuai)轮动重要性上升。具体配置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可(ke)以作(zuo)为底仓(cang)配置。（资料(liao)来源(yuan)：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮(lun)动(dong)加强》-25/6/15）