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場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放(fang)量成交9287萬(wàn)元(yuan)，較(jiào)上日(ri)激增159%！場內(nei)全(quan)天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)(pan)資金強(qiáng)勢(shì)。噹(dāng)(dang)週，“512810”場內纍(léi)漲(zhǎng)0.66%，跑贏(yíng)滬(hù)指（-0.25%）、創(chuàng)指（+0.21%），週線(xiàn)斬(zhǎn)(zhan)穫(huò)三連(lián)陽(yáng)。

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东北证券研报表示，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年，国防军工行业扰动因素已基(ji)本(ben)消除，下游需求呈恢复(fu)性增长，同时2027年建设(she)目标迫在眉睫，中长(zhang)期目标也对行业发展提供(gong)明确指引：2035年基本(ben)实现国(guo)防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全(quan)边际高，具备长期成长确定性。

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另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)(yan)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期(qi)髮(fà)酵的過程。而隨(suí)着預期提陞(sheng)、市場(chǎng)(chang)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)率(lv)會(huì)(hui)有所降低，這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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其次，资(zi)金流向匹配。一方面，东南亚地区正成为全(quan)球FDI（外国直接投资）流入(ru)增长最(zui)快的区域之一。另一方面，中国在资金利(li)率(lv)下(xia)行、潜在投资需求旺(wang)盛的背景下(xia)，与东南亚需(xu)要资金、具有投(tou)资空间的(de)现状形成了较(jiao)好匹配。

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2、2、估值：港股更(geng)便(bian)宜，结构上汽车、军工、电(dian)力设备、电子(zi)等行业较A股估值更低(di)。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒(heng)生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情(qing)启动时估值均处历史低位。年初恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量(liang)某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港股相对A股更便宜(yi)。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。