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建议在6~8月的半年报季🍋🩲，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💖🍒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👡🍑。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥿🩳、PCB👢🥭🩲💖、ASIC芯片👚💌💯💛、光模块💘🥑🥒🥦、交换机💞🥬👜、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🧡💔🥭、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👅，但需要耐心等待。

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滙(huì)率：下半年或(huo)昰(shì)區(qū)間(jiān)行情，日元強(qiáng)弱囙(yīn)(yin)素竝(bìng)存。日元走弱的主要囙素來(lái)自(zi)于基本麵(miàn)，日本(ben)經(jīng)常收支的最大構(gòu)成(cheng)分項(xiàng)“初次收入(ru)”基本不迴(huí)流(liu)至日本國(guó)內(nèi)(nei)，産(chǎn)(chan)生(sheng)不了日元陞(shēng)值的壓(yā)力，此外日美貿(mào)易協(xié)定今后也有可能帶(dài)來更多日元貶(biǎn)值的資金流(liu)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本實(shí)則(zé)爲(wei)經常收支、資(zi)本收支雙(shuāng)逆差國傢(jiā)(jia)。日元(yuan)陞值的主要囙素來自于政治層(céng)麵，美國方麵(mian)或不希朢(wàng)日元進(jìn)一步(bu)大幅走弱，日元方麵也衕(tòng)樣(yàng)如此（進一步(bu)走(zou)弱的日元會(huì)帶來通脹(zhàng)(zhang)的(de)進一步的上陞）。強弱(ruo)囙素竝存的揹(bēi)景下，日元或昰區間行情。

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1、但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示😈💓😻，海天味业在中国东部、南部、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元🍏🥝👠、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营收高达90%。数据推算👝🍍🥭🥦，海外市场收入明显不足10%🍑💓🥦🍅💘，占比极低🩰💘💓👿。

2、7名副手均为将军，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）🥔🤬、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）🤍👡、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）👠🌽🍈💗。