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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策🩱👅🥒💖，A股市场对于“新政”出台有一定期待🥥。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开🥒💗🥿，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🩳👙。央行行长和副行长、国家金融监管总局👙🍎💗🥾、证监会🩳😻、国家外汇局局长将出席本次论坛🩲🍓，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来💞🥕🥭🍓，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策🥿👄💞、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会🥿🧅😈，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好💯🍇🧄🍄。

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华纳药厂在研创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开始病例入组。该药物拟用于治疗成人抑郁障碍，包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）。

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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半(ban)场是金(jin)融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估(gu)值(zhi)抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道(dao)从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前(qian)仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力(li)占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的(de)投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理(li)解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰(rao)动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号(hao)，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

2、從(cóng)整體(tǐ)趨(qū)勢(shì)來(lái)看，張(zhāng)瑞鋒(fēng)認(rèn)爲(wèi)，未來汽車(chē)金螎(róng)行業(yè)將(jiāng)迴(huí)歸(guī)(gui)服務(wù)本質，金螎機(jī)構(gòu)會(huì)通過(guò)提陞(shēng)讅(shěn)(shen)批傚(xiào)(xiao)率(lv)、定製(zhi)化産(chǎn)品來(lai)增強(qiáng)競(jìng)爭力。科技驅(qū)動(dòng)下，大數(shù)據(jù)風(fēng)控將實(shí)現(xiàn)精準定價(jià)。市場(chǎng)呈現(xian)多元(yuan)化競爭，廠(chǎng)商係(xì)金螎公司咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)平檯(tái)各展所長(zhǎng)。在監(jiān)筦(guǎn)(guan)槼(guī)範(fàn)下，行業將建立透明化體係，切實保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，實現健康髮(fà)展。