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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💌。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势😈💋👝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👜💓👡。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😈💕👜，万得全A全年上涨9%💞，结构上电力设备领涨👘，此外有色金属、煤炭🍍👞🥻🍑、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩲🥕🥝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥻，港股21年全年净利润增速21%👝💝🍎，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🤍🥕、H行情分化的重要原因之一😻。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👿💗💓🩲，有望相对港股走强🧡👚，但短期概率不大。此外💋，关注美联储降息预期🥕🍎，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👝🥔🍒，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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3、AH溢价收敛可能的三种(zhong)模式：上涨中的(de)追赶，即A股(gu)、港股均涨，A股弹(dan)性更大（14-15年、19年(nian)）；分化(hua)中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落(luo)，即A股、港股均(jun)跌，港股跌幅更深(shen)（23年(nian)、24年5-8月）。

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1、6月16日爲(wèi)A股係(xì)(xi)列指數(shù)定期例(li)行調(diào)整的生(sheng)傚(xiào)日。此次(ci)調樣(yàng)的(de)指數包括上(shang)證50、上證180、上證380、科(ke)創(chuàng)50等滬(hù)市指(zhi)數，深(shen)證成(cheng)指、創業(yè)闆(bǎn)指、深證100等深市指(zhi)數，以及滬(hu)深300、中證500、中證1000、中(zhong)證(zheng)A50、中證A100、中證A500等跨市場(chǎng)指數。

2、何杰表示🥔🍉🥝🍋，当前🍍💓🩱😈，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🍈🥝👅🩰，关键在于抓好落地落实👗👿🧅。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🍌🍈🍓，需要结合实践需求💟🥿，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合💔👢👞。