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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀(zhang)，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在(zai)流动性(xing)宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力(li)-消费收缩“的恶(e)性循环。下半(ban)场是实物再通胀(zhang)，实(shi)际(ji)利率(lv)下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动(dong)性宽松助力小盘(pan)成长弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚(shang)未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由(you)现金流(liu)创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重(zhong)点在于通胀和(he)EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型(xing)配置思路。

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