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对于以伊冲突(tu)影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工(gong)、大金(jin)融板块相对受益。2）原油而言(yan)，6-12月(yue)价格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡(xia)原油运(yun)输(shu)占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十(shi)大产(chan)油大国之一，关注两(liang)个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有(you)新高(gao)可能。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工💞🍅🍊、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👘🍌💝🩰，多年来港股持续低于A股🩱💖💗💖，截至6/13🥕👿，万得全A PE（ttm💕🥬，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🧡，沪深300 12.7倍🌽，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🥾💛，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍄😠🍆，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🍍🥿，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE💖👛🍆💋🤍，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥦👢，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜👠。商贸零售（-43%）🎒🍊、家电（9%）、银行（12%）🍉💖🍆🥿、有色金属（18%）🍋、医药（23%）溢价较低。

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2、阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使、临(lin)时(shi)代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的。他说，以色(se)列对伊朗境内包括核设(she)施在内的多个目标的(de)袭击是违反国际法(fa)的、极其严重的罪行，这是(shi)以色列继在加沙地(di)带的所作所(suo)为以后，“在国际法上越过了新的红线”。