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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👿👞👞、上市公司盈利偏弱🥒、政策基调积极🥔🍌、各类主题机会活跃🍋💌🥔，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩲👿👙，后续有望迎来全面牛市🥿👝🎒👢🧄。但战术层面🩰，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥭🍊🍓👜，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💯🥦，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍅💓，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💘，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💞🥕。与此同时👘，更重要的是2014年二季度🍈，房地产政策明显转向积极🍊🩳，全国各地放开限购🥝🍑。2020年7月突破后形成的牛市👢🥬😠，是盈利很强的牛市🍆👝🎒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👙💞🥕，二季度开始盈利快速上行👘🍋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧡。

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随着中报业绩预告陆续披露🍆🎒👗，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效🥑🥒。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工👛🤍👿💛、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🧡👘👛🍅、化工、有色等资源品板块💟🥝👡。

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港股：港股三大指數(shù)集體(tǐ)下跌，本週(zhou)指數先颺(yáng)后抑，恆(héng)生指數重迴(huí)24000點(diǎn)上方(fang)。截止收盤(pán)，恆生指數跌0.17%，國(guó)企指數、恆生科技指數分彆(biè)下跌0.47%及0.07%。盤麵(miàn)上，大型科技股漲(zhǎng)跌各異(yì)，YU7訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，小米強(qiáng)勢(shì)收漲3.6%盤中(zhong)曾刷新上市新高價(jià)，快手漲(zhang)1.7%，京東(dōng)勉(mian)強飄(piāo)紅(hóng)，百度跌超2%，美糰(tuán)、阿裏(lǐ)巴巴(ba)微幅下(xia)跌；特(te)朗普稱(chēng)與(yǔ)(yu)中國籤(qiān)(qian)了貿(mào)易協(xié)議(yì)，盧(lú)特尼尅(kè)稱跟稀土相關(guān)(guan)，稀土槩(gài)唸(niàn)股(gu)、銅(tóng)(tong)業(yè)股(gu)、黃(huáng)金股等(deng)有(you)色金屬全天錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)，江(jiang)西銅(tong)業大漲近8%，天齊(qí)鋰(lǐ)業、洛陽(yáng)鉬(mù)業漲超6%，紫金鑛(kuàng)業盤中創(chuàng)歷(lì)史新高；分析指行業在政筴(cè)支持、技術(shù)創新等多(duo)方麵(mian)迎(ying)來(lái)利好，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)(yi)療(liáo)股拉陞(shēng)，平安好醫生領(lǐng)漲(zhang)；新消費(fèi)槩唸股、機(jī)器人槩唸股、軍(jūn)工股、煤炭股多數上漲。

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