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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量(liang)项目进入收(shou)获期(qi)，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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2、特朗普**背离全球化，无疑对全球体系构成巨(ju)大挑战，可能是(shi)二战后80年(nian)来最严峻的(de)一次，预计2025年全球经济增速将放缓至2.3%，为2008年以来(lai)最低。