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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从(cong)淤积的金(jin)融市场(chang)进(jin)入实(shi)体经济(ji)。当前仍处牛市上(shang)半场的金(jin)融再通胀(zhang)，剩余流动性(xing)宽松助(zhu)力小盘成(cheng)长弹(dan)性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃(ling)型(xing)配置思路。

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焦煤方面，本周现货市场弱势运行，柳林低硫主焦煤价格不变、山西中硫主焦价格下跌30元/吨；进口蒙煤价格弱势运行，蒙5#原煤价格跌10元/吨，蒙3精煤价格跌47元/吨🥝🍈，焦煤2509期货价格下跌4元/吨。供给方面🥥，近期煤矿安全生产问题多有出现🍊，安全生产主题被有关部分多次提及，同时焦煤现货价格继续走弱，部分煤矿企业库存较高，国内焦煤生产产量小幅回落，523家样本煤矿原煤产量减少2.11万吨，精煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日🧅💟；进口方面，蒙古焦煤通关量中位维持，供应整体边际回落。需求方面🥿🍒，终端钢材需求季节性弱势，高炉铁水产量延续回落态势👛👗💞，焦炭第三轮提降落地后焦化企业生产亏损扩大😈，焦化企业开个率边际回落🍎💗，对于 焦煤的现货需求有所减少👛🍌🍏🤬，上游出货仍旧较为困难😡🍈👝👝，多以让利成交👡🍉👜🤬。库存方面😻👘🧅，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨，精煤库存增加5.31万吨，洗煤厂原煤库存增加8.72万吨，精煤库存增加6.41万吨，独立焦企库存减少21.32万吨，钢厂焦煤库存增加3.07万吨🥝💘，港口焦煤库存减少1万吨，焦煤总库存减少12.37万吨🍍😈，焦煤整体库存去化🍇😠。综合来看，钢材需求季节性弱势👿，钢厂高炉铁水高位回落🩱，双焦的需求更加疲软，近期安全生产问题被监管部门再提，同时焦煤现货价格疲软以及部分煤矿库存较高👘🥑🥕🍑，部分煤矿降低开工负荷，上游让利销售成交为主，下游焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放缓，焦煤库存多在上游积累💗🍋💟💓，下游库存水平延续回落👛🍍🍇，周内中东局势扰动市场情绪，目前焦煤供需格局维持宽松，预计短期盘面呈现震荡运行态势🥬🤍💝。

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