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中金(jin)公(gong)司(si)海(hai)外策略(lve)首席分析师刘刚认为，尽管多数AH股呈现港股折价态(tai)势，但部(bu)分优质公司在(zai)特定时段出现港股溢(yi)价并非不可能。海螺水泥、中国平(ping)安、福耀玻璃及宁(ning)沪高速等(deng)公司都曾出现港股股价高于A股的情(qing)况。此类公司AH折价现象的形成(cheng)，主要基(ji)于两大条件：一是公司发展(zhan)契合整体宏观与产业(ye)趋势；二是更贴合(he)外(wai)资投资标(biao)准。短期内，交易热情及技术性因素也(ye)会对股价表现起到助推作用。

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*ST同洲2024年年报显示，报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块👛🥕🍉👗，第一板块为能源领域业务👙，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池🍌🍅👠、高功率电源产品🍊🥔🧄，铅改锂电池PACK、备用电源，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务等。第二板块为公司机顶盒领域业务🥦🥻，主要包括卫星接收工程机设备，数字电视机顶盒、智能终端🥻👗、数字电视整体解决方案💟🍎🩳、智慧家庭整体解决方案🧡💓🥻、智慧平台业务等🥝🧄🍈🤍。

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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高(gao)的震(zhen)荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认(ren)为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部(bu)分(fen)短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当(dang)前市场(chang)主要的(de)下(xia)行风险，只能是长传导链条的风险，比如中(zhong)期(qi)资产配置(zhi)格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下行可能超预期，强化全球衰退预(yu)期。这种情况下，中国需(xu)求也可能更长(zhang)时间维持低(di)位，A股供需格(ge)局改善节点(dian)可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下，美国经济下行压(ya)力对中国资产的影响是中性的。

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人社部副部長(zhǎng)李忠提到，在推動(dòng)社保基金市場(chǎng)化投資運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，安全性始終昰(shì)第一位的攷(kǎo)量。下一步，將(jiāng)在(zai)確(què)(que)保(bao)基金(jin)安全的前(qian)提下，按炤(zhào)槼(guī)範(fàn)、穩(wěn)健、專業(yè)化、市場化運作的原則(zé)(ze)，更加註重基金中長期收益，健全長週期攷覈(hé)機(jī)製，持續(xù)(xu)完善全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業（職業）年金基金投資政筴(cè)，健全投(tou)資監(jiān)筦(guǎn)體(tǐ)係(xì)，推動基金(jin)取(qu)得穩健投資收益。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资(zi)者占(zhan)比1/3左右，其中(zhong)外(wai)资占比(bi)5.8%。相比之下港(gang)股机构化(hua)程度更深，根(gen)据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比(bi)（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响(xiang)，历史上看(kan)AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股(gu)溢价下行，主因(yin)国际资本寻求(qiu)中国资产配置，港股相(xiang)比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管(guan)规则与国际(ji)接轨(gui)，外(wai)资进入港股市场(chang)更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时(shi)，港(gang)股往往较A股更为(wei)受益(yi)。今年(nian)以来市场(chang)对美(mei)国债务(wu)风险担忧持续升温，尤其在特朗普公(gong)布对等(deng)关税后美元资产遭受大幅抛售和(he)价格下跌，东稳西(xi)荡下外资加速流入中国市场，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更(geng)开放(fang)的金融(rong)体(ti)制率先受益。从(cong)个股层面来(lai)看，同时在(zai)A、H上市的企业，外资机(ji)构持股占比越高，AH股溢价率(lv)越低（图表(biao)13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比(bi)68%（由于无法获取准(zhun)确(que)数据，这里以国际中(zhong)介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、近10年来🤬👜，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个👚，超过美国的4009个。2024年💕💌🍇，中国有704款原研创新药首次进入临床，数量位居全球第一。