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4 月以来的反弹行(xing)情中(zhong)市场轮动(dong)混乱且缺乏主线，核心因宏观(guan)因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业(ye)盈利复苏(su)节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估(gu)逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市(shi)场预期(qi)偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时(shi)增量(liang)资金匮(kui)乏，一个直观的体现是融(rong)资余额未随指数(shu)修复(fu)至关(guan)税冲击前的水平。因此，当前市(shi)场处于存量(liang)博弈的状态，表现相对无序。而从短期(qi)来(lai)看(kan)，“电风扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。

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东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个(ge)方面利好金融(rong)行(xing)业。存量上，①后台部(bu)门效率提(ti)升(sheng)；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户(hu)粘性，带来业务增长；③投(tou)资者数(shu)量增长、用户基数提升，投融资需求提升(sheng)，市场交投活跃促进存量业务(wu)边际增(zeng)长率提高(gao)。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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中银国际发布研报(bao)称，与受到(dao)基建投资放缓和地方**财政预算(suan)挑战影响的(de)同行(xing)承包商相比，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳。该行指，公司去年在中国(guo)香港及中国(guo)澳门(men)市场获得43.3%的收入(ru)，认为中国建筑拥(yong)有更佳的地域组合，预计2025年中国香港及中国澳(ao)门市场(chang)将贡献超(chao)过50%的销售额，中国香港的基础设施投资展望相对内地(di)更(geng)为稳定。中银国际重申对中国建筑“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港元微升至13.5港元。

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以變(biàn)更后(hou)的“稀土ETF嘉實(shí)”（516150）爲(wèi)例，從(cóng)該(gāi)基金(jin)簡(jiǎn)稱(chēng)中，投(tou)資者可以直觀(guān)地看到該基金跟蹤(zong)的標(biāo)的(de)指(zhi)數(shù)關(guān)鍵(jiàn)詞(cí)“稀土”、産(chǎn)品(pin)類(lèi)(lei)型(xing)“ETF”咊(hé)筦(guǎn)理(li)人“嘉實”三大覈(hé)心信息。

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1、6月15日晚间，济川药业（600566）发布公告，披露公司实际控制人家族内部股权结构调整及由此触发的全面要约收购事宜。

2、Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad周五早些时候表示，“看起来我们可(ke)能陷入一(yi)场(chang)全面军事(shi)冲(chong)突，如果最终导致霍尔木兹(zi)海峡关(guan)闭，而全球(qiu)三分之一的石油供应都要经过该海峡，这(zhe)可能会对全球市场造成相当严重(zhong)的影响。”