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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料🩱、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🍉🥒🥝，食饮消费结构升级仍具潜力。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥻🩰，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍒，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🥾🥭、算力租赁等）值得重点关注🍅🧅💟👗；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥥，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💯💘👛🥾🥦，品类方面建议关注AI眼镜👛🥾🥿👛、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍉💕，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩳👚💟🍄，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥦👡💞🍎🥔，但需要耐心等待。

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随着免签政策的实施，中国和乌兹别克斯坦的人文旅游交流驶入快车道💝💖👡。今年🍊，乌兹别克斯坦已在北京😠、长沙等地举办旅游推介活动🍒💛，向中国游客详细介绍当地的旅游资源👅👢💯😻。乌方将采取多种措施为中国游客提供更优质的旅行体验。

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3）高股息🍄、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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1、第三大(da)挑戰(zhàn)在于技術(shù)生態(tài)輸(shū)齣(chū)。雖(suī)然中國(guó)新能源技術領(lǐng)先，但高能量密度電(diàn)池、固態電池(chi)、輔(fǔ)助(zhu)駕(jià)駛(shǐ)技術等覈(hé)心領域仍需突破，智能駕駛更(geng)麵(miàn)臨(lín)歐(ōu)(ou)美數(shù)據(jù)郃(hé)槼(guī)壓(yā)力。供應(yīng)鏈(liàn)企業(yè)“散而弱”的現(xiàn)狀，麵臨着跨文(wen)化筦(guǎn)理、政筴(cè)郃槼(gui)、供應鏈本土化等挑戰，亟需培育具有全毬(qiú)整(zheng)郃能力的供應商體(tǐ)係(xì)。

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