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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)(rao)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)(jie)構(gòu)。本週五(wu)A股、港(gang)股指數(shù)普遍(bian)迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推(tui)陞(shēng)(sheng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)(dui)國(guó)(guo)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)(hai)昰自身結構(gou)問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在(zai)中美談(tán)判(pan)利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴落至(zhi)6.1%坿(fù)(fu)近，爲(wèi)今年4月以(yi)來(lai)的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市(shi)場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交(jiao)佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止(zhi)盈需求。

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今天国际晚间公告，公司中标中广核工程有限(xian)公(gong)司(si)三澳一期BKB仓库智能化升级项(xiang)目，中标价格2200万元，占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标(biao)项目系公司(si)在核电(dian)领域的首(shou)个(ge)订单(dan)。

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1、美联储为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏。市场普遍预期，美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变🥬。自去年12月降息25个基点以来😈，美联储一直保持谨慎态度💞🥻😠💞，试图在控制通胀和支持就业之间找到平衡。然而，投资者更关注的并不是当下的利率决定，而是美联储对未来政策的表态🧅👗👛，尤其是关于降息时间表的任何线索🥬👜。

2、2、估值：港股更便(bian)宜，结构上汽车(che)、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从(cong)估(gu)值绝对水平来看，多(duo)年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长板块，创业(ye)板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水(shui)平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史(shi)低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍(bei)、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上市(shi)的(de)公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股(gu)相对港股的估值(zhi)溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢(yi)价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。