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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后(hou)可能有反(fan)弹。高股息资(zi)产中期(qi)估值重估是趋(qu)势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋(qu)势突破。看好三(san)个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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网友：比(bi)尔·米勒（Bill Miller）这(zhe)次金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指数，但一年的亏损就把15年的利(li)润搞没有了，亏的比(bi)赚的多。他是不是太高估(gu)自己了？以前觉得他是个价值投资者，这(zhe)次危机中露出原形了，他曾经(jing)在安然(ran)公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的。所以你对多少次都无所(suo)谓，关(guan)键是错的时候千万不要损失(shi)太大，这涉及安全边际。

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2、共和党人正利用(yong)和解程序(xu)，以简单(dan)多数通过这项大规模立法，而在这一程序(xu)中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响(xiang)来衡量的。但(dan)共和(he)党人希望修改这一流程，假设现行政(zheng)策将无限期延续。