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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍓🥥，相比五月末上行0.60x。

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过往似乎被否定了👅👗。在小鹏汽车缓缓退出核心业务的最后一年👝👝🥭，何涛开始拼命爬雪山，5000 米不够**，再爬、再爬，直到 7000 米，山顶空无一人，宇宙宏大、人好渺小🍈，有什么事情放不下？但一下山，他再次陷入自我怀疑：

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因此，市场对下半年(nian)的经济仍存在(zai)一定程度的担(dan)忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内(nei)定价(jia)的大宗商(shang)品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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融资资金已经连续两个(ge)月净(jing)流入，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基(ji)金、融(rong)资余额(e)、存在显著(zhu)的正(zheng)向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通(tong)过融资融券实现多空策略和套利交(jiao)易，例如通过融资(zi)加仓放大收益，因此私募基金规模扩(kuo)张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升(sheng)。

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1、寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下(xia)半年寬貨幣姿態(tài)(tai)預計延續，降準降(jiang)息或仍將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步(bu)落地，不過(guò)短(duan)期央(yang)行貨(huo)幣政筴(ce)撡(cāo)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政(zheng)筴(ce)工具(ju)爲(wèi)主，降息時點或偏晚。下半年來(lái)看，財(cái)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)(he)，降息或在四季度落地（幅(fu)度 10-20BP），降準可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度重啟(qǐ)。需註意的(de)昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡(cao)作(zuo)”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)(tou)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降(jiang)低央行買債槩(gài)率。某(mou)種程度上(shang)説(shuō)，債市呈(cheng)現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)件。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%👜🎒👢👚，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍎，北证50指数上涨6.84%🥦🍅。