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对市场而言，恒指过(guo)去一个月一(yi)直处于我们给出的(de)23，000-24，000点区间震荡(dang)，对应(ying)的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年(nian)10月初高点相当(dang)，因此想要进一步乐观也需要更多催(cui)化(hua)剂，更不用说近期香港金管(guan)局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性(xing)需要(yao)观察。行业(ye)层(ceng)面，上文分析显示，新消费和创新药抱团(tuan)也非常明显。这(zhe)一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变(bian)数，数据转弱和政策发力延后(hou)，都不排除造成市(shi)场波动。因此，我们建议，投资者(zhe)可以①短期适度降(jiang)低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降(jiang)温的AI互联网，等待后续时机。如果出现(xian)较**动，反而可(ke)以更为积极(ji)地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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学巴菲特最重要的是学他的原则，毕(bi)竟每个人的能力圈不同。就像我敢重仓苹果，巴菲特大概不会一样。我有个朋友在比亚迪上亏了很多钱，我问他为什么买比(bi)亚(ya)迪，他说巴菲特都买了，这种学法是会出事的。我没买过比亚迪，虽然(ran)一直有兴(xing)趣看，但一直没看出买的兴趣来，所以巴菲特买不买对我完全(quan)没影响。总之，崇拜任何人都是不对的，最重(zhong)要的是芒格讲的那个“理性”。（2012-01-09）

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