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主(zhu)要观(guan)点：2025 年新增锌矿产能较多，并(bing)且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏(pian)紧格(ge)局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润(run)修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐(jian)进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步(bu)体现，锌价(jia)表现将会承压。预(yu)计 2025 年下半年沪锌价格将(jiang)承压运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥬💟👚🧅💖，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🥕，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🌽🥒🍄，基金发行明显回暖🎒💟，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份💕，较5月前值30亿份明显回升👜🧄，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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中光学3月3日在互动平台表示🥬，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类😻🧄🎒，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不(bu)等。每一輪(lún)上行週期可(ke)以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上(shang)行週(zhou)期如下(xia)圖(tú)所示。

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1、本周，基本面因子在各行(xing)业表(biao)现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残(can)差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正(zheng)收益明(ming)显。市值风格上，本周综(zong)合、通信行业(ye)大市值风格显著。

2、今年早些時(shí)候，特朗普及其顧(gù)問(wèn)製定了雄心(xin)勃(bo)勃的談(tán)(tan)判期(qi)計(jì)劃(huà)(hua)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)(yu)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行談(tan)判。