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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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